Портфель сестры 7.03.20

Расскажет наш эксперт

Данная статья не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сайт не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

Открыли счет для сестры 02.10.19. Пополнили на сумму 1 300 000 рублей.

Она работает, поэтому 1 000 000 рублей положили на ИИС (первого типа, чтобы получить вычет по НДФЛ) и 300 000 на брокерский счет. Итого проинвестировано: 1 300 000 рублей

Счет в Тинькове, по функционалу мне очень нравится, Сбер и Альфа рядом не стоят от слова «совсем».

Пополнять возможности нет. Надежда только на дивиденды и налоговый вычет.

На данный момент доходность общая по портфелю на 07.03.20 (1 463 000 / 1 300 000)= 12,5%.

Почти весь состав, который на экране, куплен недавно. Отыгравшие истории проданы.

Хорошо выросли за полгода на счету — Башнефть преф, ФСК, ENpl, Тинькофф.

Брокерский

Состав ИИС

Просадки меня особо не пугают, инвестиционный горизонт минимум 5 лет. Плечей нет.