Неделя 30-ая 27 сентября — 4 октября 2020

Данная статья не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сайт не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

До 25 000 руб в ПОДАРОК

Тинькофф-Инвестиции

до 1 ноября 2020

для новых счетов

Если лень читать

Нефть

Турецкий НПЗ STAR сократил закупки нашей нефти марки URALS, заменив ее на норвежские и иракские сорта. (в 2019 покупки составляли 6,1 млн тонн, в 2020 — 1,2 млн тонн).

Несмотря на санкции, Иран увеличивает экспорт нефти на мировой рынок. (1,5 млн баррелей нефти и кондексата в сутки)

Валюты и ставки

Ставки в мире. 

Экспортерам для стабилизации курса рубля сказали сдавать валютную выручку.

Ослабление рубля могло быть вызвано еще выплатой по внешнему долгу в конце квартала.

С 1-30 октября Минфин будет дополнительно продавать валюту на рынке (ежедневный объем 2,9 млрд рублей в сутки — может увеличиться до 3,9). Весной при этом было почти в 4 раза выше. 

В мире

Дефицит по меди — 229 тыс тонн. При этом цены начали коррекцию. 

Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. Другие страны призывают к миру.

Снова снижение бронирований.

Падение ВВП по странам. В UK и Индии по идее должны быть самые интересные истории.

Кол-во IPO зашкаливает. 

Цена на газ в Европе достигла 150$ за 1000 кубометров газа.

В США

Трамп заразился коронавирусом.

ConocoPhillips будет делать байбек в 4 кв 2020г.

Литиевый контракт от Tesla достался Piedmont Lithium.

Власти США достигли соглашения о кредитовании крупных авиаперевозчиков: American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airlines. 

Кол-во банкротств у ритейлеров растет от месяца к месяцу.

В России

OZON хочется провести IPO на NASDAQ. (Оценка 3-5 млрд $). Вся система оценивается сейчас в 2,6$ млрд. При этом в Озоне у нее 43%.

Минфин ждет выплаты из 50% от прибылей компаний. База теперь — скорректированная чистая прибыль.  (Неденежные статьи — переоценки и списания не должны больше влиять).

Застройщики пользуются всплеском спроса на жилье и повышают цены. Опережающими темпами растет новое строительство. (2% рост за месяц в Москве, в Воронеже на 8%, Уфе — 6%).

Проблемные долги перед банками через год могут вырасти в 1,5 раза.

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло сильно выросли из-за неурожая. (на 35% и 22%). В случае дальнейшего роста импортеры могут переключиться на более дешевые мировые аналоги (соевое масло).

Кол-во россиян в черте бедности увеличилось на 1 млн рублей за год. (до 20 млн рублей). Из ФНБ обьемом 3,3 трлн на поддержку было выделено всего 350 млрд.

Система страхования вкладов увеличивает покрытие до 10 млн рублей при получении наследства или продаже земельного участка, дома или квартиры.

Газификация регионов пройдет за счет бессрочных облигаций и не повлияет на выплату дивидендов. 

Вычеты по НДПИ могут получить Газпромнефть и Татнефть, но только если цена на нефть марки URALS выше 43,4$ за баррель.

Почти на 18% сократились траты россиян в кафе и ресторанах за сентябрь.

Волатильность на рынке выше, чем в последние 3 года, но ниже пиковых значений.

Навальный утверждает, что его отравили.

Коронавирус

Заболевших 34 940 872/Выздоровело  25 975 005/Умерло 1 034 773.

В Индии и Бразилии спад, в США и Франции похоже на  стабилизацию.

В UK  и Испании рост притормозился.

В сети появилось открытое письмо от врачей Бельгийским властям и СМИ. (Подписало 394 врача). 

Основной посыл,  что:

  • изоляция приводит к снижению иммунитета, так как социальные связи очень важны для человека;
  • смертность ниже ожидаемой;
  • на открытом воздухе заразиться маловероятно;
  • ношение маски даже несколько минут в день превышает максимально допустимые значения СО2;
  • опасения по поводу вакцинации.

Чехия и Словакия вводят режим чрезвычайных ситуаций на 30 дней. Меры будут не такие жесткие, как были во время локдауна. (Закрытие школ с большим кол-вом больных Covid-19, до 10 человек в помещении, отсутствие зрителей на спортивных мероприятиях).

В Мадриде двухнедельный локдаун. 

В России

Заболевших 1 204 502/Выздоровело 975 859 /Умерло 21 251.

Осенние школьные каникулы объявлены с 5-18 октября.

Плато по заболеваемости ожидают в ноябре.

Собянин заявил, что второй волны нет. Однако уже 1 октября, заявил, что «ситуация на грани, критична«.

Что планирую делать

Вторая волна, сокращение по нефти, низкая ставка, возможные санкции — все это будет давить на рубль. В таком случае ослабление рубля с 62 до 72 — это почти 15% выручки для экспортеров. 

Интересно выглядят — Норникель, Распадская, Алроса, Сургутнефтегаз, Русагро, Петропавловск. 

Из не экспортеров хороши Сбер и Система — которые могут удвоится за к 2025, а может и раньше. 

Закрыл спекулятивно Momo, подожду отката (если дадут) и еще раз зайду. Ожидал 6% движения, но весь рынок скорректировался и Momo улетела ниже локального минимума.

Ждал отката рубля в район 75, но военные действия опять задрали курс, это единственное о чем переживаю. Хочется подкупить долларов. 

Полезное и интересное

Игровая индустрия

Мобильные игры и стриминг захватывают мир.

Крупнейшие ETF и комиссии

Акции, которые больше всего выросли с начала года 

S&P500

NASDAQ

30 зеленых компаний

Список для изучения — тут.

Каршеринг или личный автомобиль

Интересное исследование от Яндекса — тут.

И немного юмора.

Мой инстаграм - Присоединяйтесь.



Понравилсь статья? Оцените её и сохраните
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5
Загрузка...
Комментарии